工业4.0系列报告二：从运动控制到机器人，看好一体化模式

本文摘要：工业机器人本体是运动控制基础上的一次构建，机器人生产线是二次构建。运动控制系统主要由运动控制器、执行机构（如伺服系统）和传动机构（齿型带上或减速机）等包含，机器人技术的基础是运动控制。 运动控制技术经历了从直流到交流，从开环到闭环，从仿真到数字，到基于PC的控制器掌控网络系统。 伺服系统获益装备升级，市场需求持续增长，下游结构分化激化。

工业机器人本体是运动控制基础上的一次构建，机器人生产线是二次构建。运动控制系统主要由运动控制器、执行机构（如伺服系统）和传动机构（齿型带上或减速机）等包含，机器人技术的基础是运动控制。

运动控制技术经历了从直流到交流，从开环到闭环，从仿真到数字，到基于PC的控制器掌控网络系统。　　伺服系统获益装备升级，市场需求持续增长，下游结构分化激化。2012年我国金属切屑机床数控化率26%，与发达国家60%-70%的水平相去甚远，装备升级空间辽阔，2014年伺服系统总规模61亿，辨别未来增长速度将约5%-10%。

但下游市场需求增长速度将结构分化，机器人、电子设备生产等新兴产业对控制器市场需求增长速度将约15%-20%，远高于传统机械。　　控制器行业集中度集中，进口替代于是以展开中。

日系品牌市占率近50%，以中端市场居多；欧美品牌占到24%，获取整体解决方案占有高端市场；台系品牌以定位列日系和本土品牌之间，占到10%；本土品牌定位低端市场，市占率由2007年的10%提升到18%。但单个品牌间的市场份额较相似，行业竞争更为白热化。

　　运动控制器自定义化获益装备两翼发展，细分市场寡头独占。运动控制器主要可分成PC-based、PLC-based、嵌入式控制器和CNCs（数控系统），除CNCs外的其他运动控制器类型可总称为标准化控制器（GMC），2013年CNC市场规模36亿，GMC16亿。

长时间Know-how科学知识累积、用户用于习惯等构筑了较高的转入壁垒，因此即使在整体市场中的份额较小，但在细分市场中却有可能占据绝大多数的市场份额。如日本发那科占到世界CNC50%份额，西门子占到20%。　　一体化布局的国产工业机器人厂商极具竞争优势。从产品标准化的角度，运动控制系统组件标准化程度最低，工业机器人本体次之，机器人生产线标准化程度低于。

标准化程度越高的产品其周转能力就越强劲，然而产品的性能及服务须要取得下游系统集成商的接纳。目前国产品牌仍难以获得众多集成商的接纳，商业模式上无法自由选择低周转率模式，国产品牌价值链布局上系统集成一环不可或缺。工业机器人技术的基础是运动控制，因此我们指出，在运动控制领域具备核心技术的品牌具备更加强劲的竞争力。

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